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9月10日晚间，中国太保（601601.SH，02601.HK）公告称，坑诰刊行于2030年到期的港元计值H股零息可退换债券。11日，第一财经从中国太保了解到，在零票息前提下，这笔H股可转债最终罢了溢价刊行，融资限度155.56亿港元，长线投资者认购比例逾越七成，转股溢价率25%。

据中国太保先容，这是历史上最大限度的港元零票息可转债，亦然2025年于今亚太区金融机构最大的国外再融资样子。同期，亦是境表里同期上市国有金融企业的首单境外可转债。

凭据公告，本次刊行召募资金将主要用于守旧中国太保的保障主业及公司“大康养、东说念主工智能+、国际化”三大计策发展，同期补充营运资金等一般企业用途。

“H股可转债的刊行有助于公司增强豪放不同经济周期和洽商周期的可握续成本供给才智，晋升成本使用效果，强化市值责罚，助力高质地发展。”中国太保关系负责东说念主示意。

境外零息可转债是指在境外市集刊行的、外币计价、无如期利息、可按照商定条件退换为刊行公司股份的金融器具。

从公告信息来看，中国太保这次刊行可转债的出手退换价为每股H股39.04港元（可予治愈）。假定债券按每股出手退换价一起退换且不再刊行其他股份，则将可退换为约3.98亿股退换股份，约占退换扩大后中国太保已刊行H股的12.55%及已刊行股本总额的3.98%。

业内东说念主士示意，刊行东说念主刊行零息可转债可裁汰融资成本，同期也具有股债无邪性，仅在投资者哄骗退换权时才会出现股权稀释。而关于投资者来说，认购零息可转债是基于看好公司出息，用零息疏通今后转股所带来的可能更高的收益。

在低利率环境下，不啻一家景表里上市大型险企采取刊行零息可转债来“补血”。中国太保之前，本年6月，中国吉祥（601318.SH，02318.HK）亦发布公告称，已完成刊行117.65亿港元、2030年到期的零息H股可退换债券，刊行债券所得款项净额用于得志集团将来以金融为中枢的业务发展需求，用于补充集团的成本需求；守旧集团医疗、养老新计策发展的业务需求；同期用作一般公司用途。

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杨倩雯

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